SENA ยืนยันพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ ผนึก 4 แบงก์หนุนวงเงิน 3,200 ล้านบาท ย้ำสภาพคล่องแข็งแกร่ง จ่ายตรง คืนครบทุกครั้ง สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA นำโดย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและวินัยทางการเงิน ด้วยการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้น หุ้นกู้ตรงตามกำหนดทุกงวดอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันความพร้อมในการบริหารสภาพคล่อง ร่วมกับผู้แทนจาก 4 ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน), ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณนพพันธ์ ตั้งกัลยานนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า 2 สายธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าบรรษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน), คุณวิศรุต ปัญญาภิญโญผล Real Estate Lending Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ , คุณอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), คุณจาตุรเชษฐ นิลธวัช ผู้บริหารธุรกิจสหบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และคุณปิยะ พัฒน์วิริยะรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (จากภาพเรียงจากซ้ายไปขวา) ร่วมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนทางการเงิน วงเงินรวม 3,200 ล้านบาท เพื่อรองรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วงปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2569 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ ฐานะการเงิน และวินัยทางการเงินของ SENA ในระยะยาว

ด้าน นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้ ด้วยการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้จาก 4 ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำข้างต้น วงเงินรวม 3,200 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2,895 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ 2 รุ่น ดังนี้ หุ้นกู้รุ่น SENA261A จำนวน 895 ล้านบาท ครบกำหนด วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ เนื่องจากวันครบกำหนดเป็นวันหยุดราชการ ตามข้อกำหนดสิทธิ กำหนดให้ชำระในวันทำการถัดไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินคืนในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และ หุ้นกู้รุ่น SENA262A จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนด วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินคืนในวันที่ครบกำหนด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินและการวางแผนสภาพคล่องอย่างรอบคอบ และตลอดการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหุ้นกู้  

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2569 โดยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด หุ้นกู้ชุดแรกอายุ 1 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.90 - 5.15]% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.75 - 5.95]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ผ่าน 16 สถาบันการเงินชั้นนำ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SENA Call Center โทร 1775 ต่อ 100  และที่เว็บไซต์ https://campaign.sena.co.th/senabond หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351 ถึง 59

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-088-9100

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 02-508-1567

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100 

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6668

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272 ถึง 73

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน